債券”爆雷”大跳水!700億芯片股崩了:四天跌20%

債券”爆雷”大跳水!700億芯片股崩了:四天跌20%

(原標題:債券”爆雷”大跳水!700億芯片大牛股也崩了:盤中跌停,四天狂跌20%!)

中國基金報記者 吳羽

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近期債券市場一片血雨腥風, 相關上市公司股價也慘遭連累。

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今天,芯片大牛股紫光國徽一度跌停,4天時間市值蒸發超120億元,從700億暴跌到580億左右。

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股價暴跌前,紫光國微公司債已經暴跌近20%,今天停牌。與此用時,紫光集團存續債也在午後紛紛跳水,“18紫光04從早盤”漲逾21%,隨後跳水收跌近17%,價格僅剩11.65元。

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紫光國徽閃崩一度跌停

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4天蒸發120億

受母公司紫光集團債券暴雷影響,11月13日,700億半導體大牛股紫光國徽一度跌停。

11月13日,紫光國微大幅低開後僅10分鐘就閃崩跌停,不過並未封死跌停板。午後,據媒體援引知情人士稱,北京銀行考慮爲紫光集團提供融資支持,以幫助紫光集團緩解債務償還的問題。紫光國徽開始逐步拉昇,最終收跌7.42%,市值一日蒸發46億元,成交額超38億元。

至此,紫光國徽的市值僅剩下579億元,4天時間裏股價最多跌超20%,按今天收盤價計算,4天跌幅18%,市值蒸發超120億元。

資料顯示,紫光國徽是紫光集團旗下半導體行業上市公司,專注於集成電路芯片設計開發領域,是目前國內領先的集成電路芯片設計和系統集成解決方案供應商。 在今天之前,紫光國徽股價翻倍。甚至在年中時曾一度一個多月暴漲150%,是今年的大牛股。

紫光國徽公司債暴跌近20%後

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被降級、停牌2天


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股價暴跌前,紫光國微公司債已經暴跌近20%。11月12日,“18國微01”公司債券暴跌18.2%,價格爲80元。

11月13日公司公告,“18國微01”公司債券將在2020年11月13日至2020年11月16日停牌兩天,並於2020年11月17日開市起復牌。自復牌之日起,“18國微01”公司債券交易實施上述投資者適當性安排,僅限合格機構投資者參與交易。

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2020年11月12日,公司收到中誠信國際信用評級有限責任公司(以下簡 稱“中誠信國際”)出具的《中誠信國際關於將紫光國芯微電子股份有限公司主體信用等級列入觀察名單及“18國微01”信用等級調降的公告》。

中誠信國際關注到,紫光集團戰略重組事項尚 無實質性進展且面臨很大的不確定性,臨近到期債務資金籌措壓力較大,且有息債務規模較高,後續債券兌付仍面臨不確定性。

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基於上述因素,中誠信國際決定 將紫光集團有限公司主體信用等級由AAA調降至 AA,並繼續列入可能降級的觀察名單。同時,紫光集團流動性壓力較大或將對紫光國微外部融資環境造成衝 擊,進而對公司業務運營及償債能力帶來負面影響。基於上述因素,中誠信國際 決定將公司 AA+的主體信用等級列入觀察名單;將“18國微01”的債項信用等 級由 AAA 調降至 AA+,撤出可能降級的觀察名單,並列入觀察名單。

集團債券暴雷

昨日暴跌30%,今天跳水超30%剩11元

紫光國徽的閃崩,和母集團債券暴雷有關。


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11月12日,紫光集團存續債全線大跌30%左右,三隻債券盤中二次臨停,百元面值債券報價僅14元。

另外,紫光母公司清華控股,清華控股存續債“16清控02”跌27%,價格只有43元。

對此,市場認爲紫光的債務兌付風險,已經連鎖反饋到清華控股頭上,清華控股是清華大學100%控股子公司。

而11月13日,紫光集團存續債一度強勢反彈,但午後紛紛轉綠。“18紫光04”漲逾21%跳水超30%,最終收跌近17%,價格僅剩11.65元。

“19紫光01”也從早盤一度漲逾28%,盤中臨時停牌,午後跳水收跌7.47%;

“19紫光02”從漲逾23%到收跌7.25%。

紫光集團存續債10月以來異動頻頻

流動性遭質疑

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自10月底以來,紫光集團存續債異動頻頻,個別債券單日跌幅甚至超過57%。10月29日“18紫光04”和“19紫光02”盤中一度下跌20%,觸及臨時停牌,至尾盤跌幅收窄,分別報收下跌15.2%和13.25%;11月5日,“19紫光01”跌超20%盤中臨停,價格報25.02元;“18紫光04”跌超10%,報31元。11月10日,集團債券又因跌的太多盤中觸發臨時停牌,其中“19紫光02”跌幅超過36%,“18紫光04”跌幅超過22%。

財新週四報道稱,清華控股董事長龍大偉將進入紫光集團董事會,與紫光集團法定代表人趙偉國一起,處理紫光集團的債務問題。週二,紫光集團亦公告稱,清華控股宣佈進一步加強本集團公司治理,優化董事會和經營管理機制,同時引入專門工作團隊,以有效推動校企改革工作,促進企業穩定運行,積極穩妥化解經營風險,實現產業戰略發展。

事實上,11月10日市場便傳出紫光集團償債承壓的消息,有消息人士透露,紫光集團擬對到期的10億信託貸款申請展期兩年。


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紫光集團最早起步於1988年,其前身是清華大學爲加速科技成果產業化所成立的一家綜合性校辦企業,如今的紫光集團已然發展成爲一家綜合性的集成電路企業。

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公開資料顯示,紫光集團當下的實控人趙偉國被市場冠以“併購狂人”的稱號,而在其掌舵下的紫光集團也是“大肆”開展其併購之路。

10月29日,紫光集團宣佈放棄贖回一隻永續債。紫光集團表示,“15紫光PPN006”爲永續債,紫光集團將繼續支付利息,但基於多方考慮,已通知相關投資人此次將選擇不行使回購權。此舉使得投資者“用腳投票”,並對紫光集團流動性產生擔憂。

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一位債券買方機構信評主管認爲,這類“永續債變真永續”的事件實質上是發行人利用永續債利率跳升條款的“變相違約”,很多固定收益機構投資者將其視作違約。

近14萬股民躺槍

紫光集團債券暴雷,受傷的不僅是吃點利息的債券投資者,還有紫光國徽的股東們。截至10月30日,紫光國微A股戶數13.95萬戶。

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因而,今天股吧上,不少股民哭訴:突然跌的這麼狠。

有股民表示,以前想買的時候拼命漲,怎麼都趕不上漲的速度,現在一入手馬上跌。

值得一提的是,10月20日晚間發佈三季報,顯示公司業績增長十分強勁。公司前三季度營實現淨利潤6.85億元,同比增長近88%,同時公司預計受益於主要業務板塊盈利能力不斷提升,以及特種集成電路業務保持快速增長,2020年度淨利潤將同比增長最高將翻倍。